Экспорт и импорт продукции сельского хозяйства России

Сальдо торгового баланса
Экспорт продукции сельского хозяйства: Россия и страны мира
Импорт продукции сельского хозяйства
    Объем импорта и мировые цены
    Импорт овощей и картофеля
    Импорт мяса
       Объем импорта мяса
       Основные страны - поставщики мяса в Россию
       Доля импортного мяса в СССР и в России
       Цена импортируемого мяса
    Импорт сливочного масла и сыра
    Доля продуктов питания в общем объеме импорта
Международная торговля зерном
    Страны - мировые лидеры по экспорту зерновых
    Объем экспорта зерновых крупнейшими экспортерами
    Экспорт пшеницы крупнейшими мировыми экспортерами
    Страны - мировые лидеры по импорту зерновых
    Объем импорта зерна крупнейшими его импортерами
    Переход России из группы стран - импортеров зерна в группу крупнейших его экспортеров

Сальдо торгового баланса

Крупнейший нетто-экспортер продукции сельского хозяйства в 2022 году - Бразилия, в расчете на душу населения - Новая Зеландия.

В 2021 году, по данным Росстата, экспорт из России сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) и продовольственных товаров превысил их импорт в Россию.

Экспорт сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) и продовольственных товаров из России в 2021 году, по данным Росстата, - 35,9 млрд. долл., импорт - 34,1 млрд. долл.

Экспорт сельскохозяйственного продукции (включая продовольственные товары) из России в 2022 году по данным WTO - 46 млрд. долл., импорт - 30,2 млрд. долл.

По данным WTO Россия - нетто-экспортер сельскохозяйственной продукции с 2018 года. Изменение сальдо внешнеторгового баланса (экспорт минус импорт) по продукции сельского хозяйства, включая продукты питания, - на графике ниже.

Крупнейший нетто-импортер продукции сельского хозяйства (и продовольствия) в 2022 году - Китай.

Экспорт продукции сельского хозяйства: Россия и страны мира

Крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире (на 2022 год) - США, Бразилия, Нидерланды, Германия. Следует отметить, что многие крупные страны являются нетто импортерами сельхозпродукции: США, Великобритания, Германия, Китай и другие.

Импорт продукции сельского хозяйства

Объем импорта и мировые цены

Объем импорта сельскохозяйственной продукции (в т.ч. продовольствия) крупными странами в нулевых существенно увеличился. Мировые лидеры по импорту сельскохозяйственной продукции - Китай и США. В первом государстве - население 1,4 млрд. человек, во втором - печатный станок мировой валюты. В 2022 году импорт сельскохозяйственной продукции этими странами составил соответственно 290,6 млрд. долл. и 259,8 млрд.

Рост объемов импорта сельхозпродукции сопровождался ростом цен на неё. Существенно на них влиял рост уровня жизни и уровня потребления продуктов питания в крупных странах - Китае, Индии, Мексике, Индонезии, США, Бразилии, Пакистане и др.

С другой стороны, еще в 2014 году цена на пшеницу была 242,5 долл. за тонну. Увеличение ее поставок на мировой рынок (в том числе из России) привело к падению цены до 143,2 долл. за тонну в 2016 году.

Учитывая, что за 1995 - 2022 годы доллар США обесценился в 1,9 раза, импорт сельскохозяйственной продукции Россией в сопоставимых ценах за эти годы уменьшился.

За 1990 - 2022 годы доллар США обесценился в 2,2 раза. Таким образом, во всех крупнейших по численности населения странах (см. график выше) импорт сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличился. Наибольший рост импорта - в Китае, Индии, Бангладеш.

Данные по ценам на некоторые продукты питания на мировых рынках приведены в таблице. В 2022 году значительно увеличились цены на пшеницу: 2021 год - 265,8 долл. за тонну, 2022 год - 360,2 долл. за тонну.

Цены на мировых рынках на некоторую продукцию сельского хозяйства [I.6]

Продукция	2005	2019	2022
Сахар, центов за фунт	9,3 Бразилия	26,1 США	35,7 США
Пшеница, долл. за тонну, США	152,4	163,3	360,2
Рис, долл. за тонну, Тайланд	287,8	396,5	419,1
Говядина, центов за фунт, Австралия - Н.Зеландия	118,7	209,7	254,2
Рыба (лосось), долл. за кг, Норвегия	4,1	6,9	8,4
Масло животное, центов за фунт, Австралия - Н.Зеландия	93,6	151 (2015)	...

Импорт овощей и картофеля

В 2022 году импорт Россией овощей составил 1,932 млрд. долл., картофеля - 0,22 млрд. долл. (480 тыс. т). Наибольший объем импорта овощей в Россию был в 2013 году (3,29 млрд. долл.), картофеля - в 2011 году (0,73 млрд. долл., 1,47 млн. тонн).

На графике приведены данные FAOSTAT по импорту Россией овощей, включая консервированные, замороженные, сушеные, и картофеля.

В 2022 году в страну импортировано (млн. долл.): капуста белокочанная - 59,1, морковь и репа - 77,1, огурцы - 38,2. В таблице приведены данные по импорту Россией некоторых основных (по стоимости) овощей в 2022 году.

Наименование	Стоимость, млн. долларов
Помидоры	387,1
Грибы консервированные	144,7
Перец чили и перец зеленый	139
Авокадо	126,9
Оливы консервированные	122,9
Паста томатная	116,1

На графиках приведены данные по импорту Россией картофеля и некоторых видов овощей.

Основные экспортеры овощей в Россию (на 2020 г.): Китай, Азербайджан, Беларусь.

В 2021 году доля импортных овощей в их потреблении в России по данным Росстата составила около 13,2% (расчет в тоннах).

Показатель	1992	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021
Импорт овощей в % от их производства в России	28,2	20	29	25,2	17,7	15,3	14	13,3
Доля импорта в потреблении, %	26,4	19,8	28,3	22,1	17,7	15,4	13,8	13,2
Источник: [I.66]

Для сравнения в таблице приведены данные по импорту овощей СССР [I.3].

Показатель	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Импорт овощей, тыс. тонн	133	190	271	254	203	149	144
Удельный вес импорта в потреблении, %	0,5	0,7	0,9	0,9	0,7	0,5	1,1

Импорт мяса

Объем импорта мяса

В 1990-х мясо стало стратегически важным для России импортным товаром. Оно было основным сельскохозяйственным продуктом, закупаемым за рубежом: в 2007 - 2014 годах мяса и мясопродуктов импортировали более чем на 5 млрд. долларов ежегодно. Рекордный показатель - 7,2 млрд. долл. в 2012 году. Для сравнения: импорт алкогольных напитков в 2013 году составил 3 млрд. долл., а рыбы - 2,3 млрд. (второе и третье места по объемам импорта в этом году).

Рассмотрим данные FAOSTAT и Росстата по импорту мяса.

Данные FAOSTAT

Данные по импорту мяса и мясопродуктов странами - мировыми лидерами по этому показателю в 2022 году приведены на гистограмме. Лидировал Китай - 30,9 млрд. долл.

Как видим, основные импортеры мяса в мире - развитые страны. Импорт Россией мяса и мясопродуктов в 2022 году составил 1,23 млрд. долларов, это 33 место в мире.

На графике приведены данные FAOSTAT в динамике по импорту мяса и мясопродуктов Россией и крупнейшими по этому показателю в 2022 году странами.

Заметный рост импорта мяса и мясопродуктов Китаем начался в 2007 году, огромным был рост в 2019 и 2020 годах. В результате в 2020 - 2022 годах Китай вышел на ежегодный импорт мяса и мясопродуктов, превышающий 30 млрд. долл.

Цифровые данные для России и крупнейших импортеров мяса приведены в таблице.

Импорт мяса и мясопродуктов Россией и крупнейшими импортерами, млрд. долл., текущие цены

Год	Китай	США	Япония	Германия	Россия
1990	0,05	3,18	5,01	4,41	...
1991	0,06	3,11	5,46	5,16	...
1992	0,06	2,91	6,43	6,36	1
1993	0,07	2,96	6,81	4,84	1,54
1994	0,09	2,79	7,76	5,2	1,65
1995	0,1	2,28	9,66	5,04	2,41
1996	0,16	2,46	9,35	5,4	2,05
1997	0,15	2,81	7,56	4,54	2,71
1998	0,14	3	6,71	4,46	2,29
1999	0,5	3,41	7,78	3,69	1,23
2000	0,64	4	8,52	3,58	1,05
2001	0,6	4,39	8,35	3,68	1,75
2002	0,63	4,24	7,73	3,56	2,29
2003	0,76	4,54	8,62	4,32	2,18
2004	0,48	5,87	9,09	4,96	2,2
2005	0,59	5,91	9,72	5,29	2,95
2006	0,69	5,4	8,38	5,67	4,41
2007	1,52	5,52	8,71	6,99	5,02
2008	2,31	5,18	10,39	8,35	6,93
2009	1,7	4,74	9,54	7,53	6,01
2010	2,22	5,2	11	7,48	5,64
2011	3,39	5,86	13,35	9,24	5,95
2012	4,1	6,21	13,26	8,86	7,23
2013	5,92	6,68	11,94	8,79	6,71
2014	5,85	8,91	12,62	8,99	5,79
2015	6,78	10,22	11,41	7,52	3,2
2016	10,13	8,76	11,87	7,73	2,4
2017	9,46	9,05	13,21	8,56	2,82
2018	11,09	9,41	13,72	9,05	2,21
2019	18,74	9,83	14,13	8,51	2,02
2020	30,19	10,54	13,4	8,12	1,58
2021	31,38	13,39	14,19	8,29	1,67
2022	30,88	14,56	14,64	9,26	1,23

В 2022 году доля мяса крупного рогатого скота (включая мясо буйволов), без учета мясопродуктов из этого мяса, составила 64% в общем объеме импортированного Россией мяса и мясопродуктов (по стоимости).

Данные FAOSTAT по импорту Россией мяса крупного рогатого скота и свинины в физическом весе приведены на графиках ниже.

Максимальный объем мяса птицы Россия импортировала в 2008 году - 1,8 млн. тонн. В дальнейшем объем импорта уменьшился, в 2022 году импортировано всего 52 тысячи тонн.

Данные Росстата

Данные FAOSTAT и Росстата по импорту Россией мяса птицы практически совпадают (и по объемам в тоннах, и по стоимости).

Данные Росстата по импорту Россией мяса свежего и мороженого приведены на графике.

Обратим внимание на значительный рост стоимости импортируемого Россией мяса (без мяса птицы) в 2005 - 2008 годах.

Уменьшение импорта мяса Россией связано с ростом производства свинины и мяса птицы в стране, ростом курса доллара по отношению к рублю, антироссийскими санкциями Запада и ответной реакцией на них.

В электронном издании «Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов» Росстат публикует данные по импорту мяса и мясопродуктов. Они приведены в таблице (по состоянию на 26.09.2022).

Импорт Россией мяса и мясопродуктов, тысяч тонн

Год	Импорт		Год	Импорт		Год	Импорт
1990	1535		2001	2554		2012	2710,4
1991	1521		2002	2697		2013	2480
1992	1400		2003	2668		2014	1952,1
1993	1404		2004	2705		2015	1359,6
1994	1631		2005	3094		2016	1246,4
1995	2250		2006	3175		2017	1084,6
1996	2113		2007	3177		2018	879,7
1997	3015		2008	3248		2019	771,8
1998	2348		2009	2919		2020	648
1999	2126		2010	2856		2021	620,8
2000	2095		2011	2708		2022	...

Источник: Росстат.

Основные страны - поставщики мяса в Россию

В 2021 году основными поставщиками мяса свежего и мороженого (без мяса птицы) в Россию были Беларусь и Парагвай.

Отметим, что в 2000-х основным экспортером мяса птицы в Россию были США. В 2015 году их доля уменьшилась до 0%.

Показатель	2001	2004	2007	2008	2009	2011	2015
Доля США в общем объеме импорта (по весу) РФ мяса птицы, проценты [I.8]	76,9	66,2	68,8	70,5	73,8	51,6	~0

В 2021 году основными экспортерами мяса птицы в Россию были: Беларусь (49,5% к итогу), Бразилия (40,1%), Казахстан (7,2%).

Доля импортного мяса в СССР и России

Доля импортного мяса и мясопродуктов в их потреблении в СССР в 1980-х составляла 5 - 9%.

Доля импортного мяса птицы на российском рынке в 1990-х превышала 60%, доля импорта говядины в товарных ресурсах в конце нулевых превышала 60%. В 2021 году доля импортного мяса (включая мясо птицы и субпродукты) в ресурсах составила 5,3%, говядины - 24,7%, свинины - 0,3%.

В 2021 году доля импортных мяса и мясопродуктов в их потреблении в России по данным Росстата составила около 5,5% (расчет в по данным в тоннах).

Цена импортируемого мяса

Данные Росстата по средним импортным ценам на мясо при импорте его из стран вне СНГ и из стран СРГ приведены в таблице.

Средние фактические импортные цены на мясо в торговле со странами дальнего зарубежья и странами СНГ, долл. за тонну [I.6]

Год	Мясо, кроме мяса птицы		Мясо птицы
	Страны вне СНГ	Страны СНГ	Страны вне СНГ	Страны СНГ
1993	1364	...	987	...
1994	1158	902	889	932
1995	1478	1335	843	1216
1996	2279	1567	671	1531
1997	1436	1134	709	1782
1998	1471	1724	691	657
1999	957	1151	651	1243
2000	1072	1284	535	814
2001	925	1684	546	1334
2002	1104	1463	593	1111
2003	1179	1438	586	1311
2004	1292	2039	602	1537
2005	1355	2376	643	1655
2006	2306	2693	724	1443
2007	2413	2799	817	2016
2008	3033	3666	1100	2130
2009	3261	3275	1129	2041
2010	2850	3550	1328	2024
2011	3578	4519	1404	2126
2012	3861	4564	1454	2293
2013	3935	3898	1487	2009
2014	4229	4179	1608	2279
2015	3436	2957	1363	1498
2016	2764	3020	1324	1492
2017	3123	3541	1615	1556
2018	3547	3566	1755	1571
2019	3375	3555	1 807	1 613
2020	3566	3497	1457	1358
2021	4098	3865	1650	1738

Для большей наглядности данные размешены на графике. Отметим, что цены на мясо при импорте из стран СНГ зачастую значительно превышали цены при его импорте из стран вне СНГ.

Импорт сливочного масла и сыра

В 2021 году импорт Россией сливочного масла составил 113 тыс. тонн на сумму 533 млн. долл. Из них 79,6 тыс. тонн импортировано из стран СНГ (в основном из Беларуси).

Данные [I.6] по импорту Россией сливочного масла приведены в таблице. Источник данных по производству сливочного масла (butter of cow milk) в таблице - FAOSTAT.

Показатель	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт сливочного масла, тыс. т	61,8	114	108	104	103	117	126	89,9	95,8	90,5	81	106	112	113
Производство сливочного масла, тыс. т	267	254	208	220	216	227	253	256	251	209	267	269	277	283
Импорт в % от производства	23,1	44,9	51,9	47,3	47,8	51,5	49,8	35,1	38,2	33,7	30,4	39,4	40,4	40

Данные Росстата по импорту Россией сливочного масла и прочих молочных жиров приведены на графике.

Данные FAOSTAT по импорту Россией сыров (всех видов) приведены на графике. Максимальный объем импорта был в 2013 году - 1,86 млн. тонн на сумму 2,17 млрд. долл. В следующие годы, вследствие западных санкций, импорт сократился.

Данные Росстата по доле импорта масла и сыров в их товарных ресурсах приведены на графике. В 2021 году для масла животного эта доля составила 30,1% (в 2005 г. - 46,5%), для сыров - 28,4% (в 2005 г. - 35,8%).

Доля продуктов питания в общем объеме импорта

В 1990-х - 2010-х Россия была одним из лидеров среди крупных стран по доле продуктов питания (и продукции сельского хозяйства) в общем объеме импорта. Эта доля в 1994 году составила 21,1%, к 2022 году она уменьшилась до 10%. В США в 2022 доля продуктов питания в общем импорте товаров составила 6,6%, в Китае - 8,1%, в Японии - 8,9%. Данные приведены на графике.

Международная торговля зерном

Страны - мировые лидеры по экспорту зерновых

Крупнейшим экспортером зерновых многие десятилетия являются США. На гистограмме приведены данные FAOSTAT по экспорту зерновых странами - мировыми лидерами по этому показателю.

Объем экспорта зерновых крупнейшими экспортерами

На графике приведены данные FAOSTAT по экспорту зерновых в динамике с 1961 года странами, мировыми лидерами по этому показателю.

Следует отметить, что США, Канада, Франция, Аргентина, Австралия уже очень давно являются крупнейшими в мире экспортерами зерновых. Бразилия, Россия, Украина и Индия вошли в их число в 2000-х.

Основной экспортной зерновой культурой США является кукуруза, России - пшеница.

Экспорт пшеницы крупнейшими мировыми экспортерами

С 1960 года по 2020 год экспорт пшеницы в мире увеличился более чем в 4 раза.

На гистограмме приведены данные по экспорту пшеницы из стран, мировых лидеров этому показателю в 2022 году.

Данные по экспорту пшеницы с 1995 года крупнейшими ее экспортерами приведены на графике. До 2014 года в мире уверенно лидировали США. Россия лидировала в мире по экспорту пшеницы (по весу) в 2016 - 2021 годах. Однако по стоимости экспорта Россия уступала США даже в эти годы, кроме 2018 года, когда стоимость экспорта пшеницы из России незначительно превышала стоимость ее экспорта из США. Данные приведены на графиках ниже.

Страны - мировые лидеры по импорту зерновых

В 2022 году объем импорта зерновых Китаем составил 53 млн. тонн, Китай уверенно лидировал в мире.

Объем импорта зерна крупнейшими его импортерами

Данные FAOSTAT по импорту зерна с 1961 года крупнейшими его импортерами приведены на графике.

В конце 1970-х и в 1980-х по общему объему импорта зерна СССР лидировал в мире, но в расчете на душу населения уступал некоторым развитым странам.

В 1985 г. СССР импортировал около 46 млн. т зерна, это максимальный объем импорта за весь период развития страны. В 1986 - 1990 годах ежегодный импорт составил в среднем 32 млн. т, с учетом же экспорта - около 30 млн. т. Основными импортными товарами были пшеница (включая муку) и кукуруза.

Переход России из группы стран - импортеров зерна в группу крупнейших его экспортеров

По ежегодным объемам импорта зерна в 1980-х СССР был мировым лидером. Как России удалось стать одним из крупнейших экспортеров зерна? Рассмотрим этот вопрос.

Прежде всего, следует отметить, что СССР импортировал зерно для 15 союзных республик. РСФСР и Украина были крупнейшими производителями зерна в СССР.

В 1990-х в России зерна производилось меньше, чем в РСФСР, и Россия была нетто импортером зерна. Экспорт зерна страной превысил его импорт в 2001 году.

Некоторые причины увеличения объемов экспорта зерна из России

1. Основная причина - значительный рост производства зерна в стране. Данные приведены здесь

2. Значительная разница между официальным обменным курса доллара и курсом по паритету покупательной способности: 2010 год - в 1,9 раза, 2015 год - в 2,6, в 2022 году - в 2,4 (расчет по данным IMF). При таком положении дел экспорт выгоден производителям зерна (как и экспортерам другого российского сырья), но уже десятилетиями отрицательно сказывается на уровне жизни простых россиян.

Отметим, что значительную часть выручки от экспорта зерна получают посредники.

3. По сравнению с 1980-ми уменьшилось использование зерна на пищевые цели, уменьшилось производство муки и крупы (в сумме), а также хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. Изменилось качество хлеба, появились многочисленные добавки. Доля муки (особенно высших классов) в нем уменьшилась.

Информация к размышлению:об основном продукте нашего питания. Все цитаты по [474]

Мука хорошей кондиции должна вырабатываться из пшеницы не ниже третьего класса. Президент Союза пекарей А.Косован: - «Однако на сегодняшний день мука вырабатывается, в основном, из зерна четвертого класса...»; - «...в активной проработке проект ГОСТа, разрешающий использовать пшеницу пятого класса, в которой вообще не регламентируются основные показатели и, прежде всего, белок»; - «Эшелоны идут {в Россию} с этими улучшителями, с добавками, с разными веществами, обесцвечивающими или доводящими муку, допустим, второго сорта по цвету до муки высшего сорта...».     Президент Зернового союза А.Злочевский: «Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница (5-го класса) привлекается для производства хлеба. Ее используют при так называемой «бодяге»: берут улучшители, какой-то объем пшеницы 4-го класса, домешивают что подешевле, и за счет улучшителей получают помольную партию».

4.По сравнению с началом 1980-х и началом 1990-х уменьшились продажа и потребление хлеба на душу населения.

5. Значительная часть зерна в РСФСР и России использовалась на корм скоту и птице, а за время реформ их поголовье уменьшилось. Соответственно уменьшился расход зерна на эти цели.

Информация к размышлению. «Сейчас, по данным Зернового союза, все животноводство потребляет не больше 35 млн. т фуража» [66]. Расход кормов на одну условную голову КРС: 1990 г. - 29,1 ц, 2018 г. - 29,0 ц кормовых единиц [I.6], т.е. не изменился.

Следовательно, в 1980-х, когда поголовье скота было в 2 - 3 раза больше нынешнего, фуража потреблялось значительно больше. Так, в 1990 г. расход кормов в животноводстве РСФСР составил 255,8 млн. т, в 2018 г. в России - 105,6 млн. т (в пересчете на кормовые единицы), т.е. в 2,4 раза меньше. Соответственно появилась возможность экспортировать фуражное зерно, которое составляет весомую долю в кормах животноводства.

В рзаздел Сельское хозяйство России

На главную

© И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 - 2024
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.